27×60球磨机

亚隆集团是国家水泥机械专业生产企业，生产基地占地面积近平方米，拥有MMM等立式车床，MM等滚齿机，∮×M筒体专用车床，∮×M回火炉及相关配套专用设备通用设备化验设备等一百多套，固定资产总额已达到亿元人民币。公司可生产制造年产万吨以下水泥生产线全套主机设备，同时可为电厂粉煤灰深加工选矿厂陶瓷厂钢铁厂等提供∮M-M系列粉磨设备。我公司主要生产破碎机，球磨机，烘干机，磁选机，浮选机，振动给料机等多种选矿设备专用产品，我公司本着“踏实进取，努力创新”的企业理念为客户提供最上成的高质量产品和质的服务。公司经过多年的技术革新在鄂式破碎机，箱式破碎机，节能球磨机，回转烘干机，强磁磁选机等选矿设备方面取得了重大突破性成果为广大客户朋友解决了许多疑难问题。欢迎更多的朋友与我公司合作,共赢发展,为社会的发展和企业的进步做出更卓越的贡献多年来,我公司始终以质量求生存,以科技求发展,以市场为导向,以诚信为根本,曾多次被河南省质量技术监督局,郑州市质量技术监督局授予"质量信得过单位"以及"重合同守信用单位"等。该机采用转环立式旋转反冲精矿，并配有高频振动机构，从根本上解决了平环强磁磁选机和平环高梯度磁选机磁介质容易堵塞这一世界性技术难题。高梯度磁选机27×60球磨机适用范围黑色金属方面：假象赤铁矿赤铁矿褐铁矿菱铁矿铬铁矿钛铁矿锰矿的回收等；有色金属方面：含钨石英脉中细粒嵌布黑钨矿的回收，锡石多金属硫化矿中磁黄铁矿的分离，锡石与黑钨矿的分离褐铁矿等矿物的分离，白钨矿与黑钨矿石榴石等矿物的分离等；稀有金属方面：钽铌铁矿鉄锂云母独居石等的回收。

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非金属方面：玻璃陶瓷工业原料石英长石高岭土的提纯，高温耐火材料硅线石红柱石兰晶石的脱铁和除角闪石云母电气石石榴石等有害杂质等等；其27×60球磨机方面：弱磁性尾矿回收；氧化铝厂赤铁矿泥选铁；钢铁厂发电厂的废水处理；清洗被催化剂污染了的化工原料等。高梯度磁选机采用转环立式旋转方式，对于每一组磁介质而言，冲洗精矿的方向与给矿方向相反，粗颗粒不必穿过磁介质堆便可冲洗出来，从而有效地防止了磁介质的堵塞。高梯度磁选机对给矿粒度要求比较严格，我们研究了独特磁系结构及优化组合的磁介质，使DLS系列磁选机给矿粒度上限达到毫米，简化了现场分级作业，具有更为广泛的适应性。独立财务顾问认为，三河发电上述房屋评估价值占本次标的资产评估值比例较小，同时建投集团对标的公司土地和房产权属瑕疵问题做出了切实可行的承诺，相关承诺中明确了建投集团的违约责任，能够确保建投能源未来如果因标的公司土地和房产权属瑕疵问题遭受损失时获得足额补偿。重光律所认为，三河发电所上述主要资产不存在权属争议，不存在被采取查封扣押等强制措施的情形，也不存在设置抵押或第三方权益等权利限制的情形。年月1日，沧东发电与中国工商银行沧州市分行黄骅港支行签署了借款合同及电费收费权质押合同，以沧东发电一期两台万千瓦燃煤发电机组．7％的电费收费权作为质押，该笔借款合同到期日为1年月日。年月日，沧东发电与中国建设银行沧州市分行渤海新区支行签署了借款合同及权利质押合同，以沧东发电一期两台万千瓦燃煤发电机组．％的电费收费权作为质押，该笔借款合同到期日为年月日。除上述事项之外，截至本报告书签署日，标的资产未有其他对外担保及其他权利负担资金占用重大诉讼及仲裁情况。五标的资产涉及的许可使用情况本次交易标的资产不存在许可他人或作为被许可方使用他人商标等资产的情况。

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六标的资产评估情况（一）标的资产评估概述本次交易标的资产为建投集团持有的火电业务经营性资产，具体包括宣化热电％股权沧东发电％股权三河发电％股权。宣化热电和三河发电的电价执行当地上网电价，燃料价格为当地市场平均水平，公司收益水平与电力行业平均水平相当，无明显超额收益能力，说明企业的资产配置各项资产的使用效率资产创造收益的能力与行业平均水平相当。

沧东发电评估最终选取收益法评估结果作为最终评估结果，主要理由为沧东发电盈利能力较强，且能保持一定的持续性，按照收益法的思路来估算，能够较为合理地反映其稀缺“电源点”较低的运营成本等无形资产形成的超额收益能力，所以，最终选定收益法评估结果作为本报告评估结论。第五节发行股份的情况一本次交易的方案概要本公司拟发行股份购买建投集团所持有的宣化热电％股权沧东发电％股权三河发电％股权，同时，公司拟向不超过名符合条件的特定对象非公开发行股份配套融资，配套融资总额不超过本次总交易金额的％。

二本次发行股份的具体方案（一）发行股票的种类和面值本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值．元。（二）本次发行方式及发行对象本次发行采用向特定对象非公开发行方式，发行对象为建投集团以及符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司证券公司信托投资公司财务公司保险机构投资者合格境外机构投资者其27×60球磨机境内法人投资者和自然人等不超过名的其他特定投资者。（三）本次发行价格及定价依据本次交易涉及向建投集团发行股份购买资产和向其他特定投资者发行股份募集配套资金两部分，定价基准日均为建投能源第六届董事会第二十一次会议决议公告日。上市公司购买资产的股份发行价格按照《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条规定，上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前个交易日公司股票交易均价；向其他特定投资者募集配套资金的发行价格按照《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，发行价格不低于定价基准日前个交易日公司股票交易均价，募集配套资金最终发行价格将由公司董事会根据股东大会的授权，依据市场询价结果确定。

定价基准日前个交易日股票交易均价：董事会决议公告日前个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前个交易日公司股票交易总额／决议公告日前个交易日公司股票交易总量。由于公司股票已于年月日起停牌，停牌期间公司于年月日实施了12年度分红派息，向全体股东每股派发现金红利．元（含税）。

最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象询价的情况确定。除上述利润分配外，在定价基准日至发行日期间，公司如有派发股利送股转增股本等除权除息事项，上述发行价格和底价将根据有关交易规则进行相应调整。（四）本次发行数量本次交易的发行股份数量总数为以下两部分之和：本次交易中，标的资产的交易价格为，．万元，以．元／股发行价格计算，建投能源拟购买资产所发行的股份数量约为，49．万股。本次交易中，建投能源拟募集配套资金不超过亿元，建投能源拟募集配套资金所发行的股份数量不超过亿股。在定价基准日至发行日期间，如本次发行价格因上市公司出现派息送股资本公积金转增股本等除权除息事项做相应调整时，发行数量亦将作相应调整。（六）发行股份的限售期建投集团承诺：“建投集团在本次交易中以资产认购而取得的建投能源的股份，自新增股份上市之日起个月不转让。”其他特定投资者认购的建投能源的股份，自股份发行之日起个月内不转让，此后按中国证监会及深交所的有关规定执行。（八）期间损益标的资产自评估基准日至交割日止的过渡期间所产生的盈利由上市公司享有，过渡期间所产生的亏损由建投集团以现金全额补偿给上市公司。三独立财务顾问是否具有保荐人资格本次交易的独立财务顾问为招商证券微博，具有保荐人资格，符合本次发行股份购买资产并募集配套资金所要求的资格。第六节财务会计信息一本次交易标的资产的最近两年一期的简要财务报表（一）宣化热电利安达出具了利安达专字［］第号审计报告，对宣化热电近年的财务报告发表了标准无保留意见。

按照企业会计准则，宣化热电股权比例％，作为全资子公司控股子公司采用成本法核算，并纳入备考合并报表范围。按照企业会计准则，沧东发电股权比例％，且能够产生重大影响，采用权益法核算对其投资，并将对其投资作为长期股权投资纳入备考合并报表。按照企业会计准则，三河发电股权比例为％，不构成重大影响，采用成本法核算对其投资，并将对其投资作为长期股权投资纳入备考合并报表。

备考财务报表会计主体构成情况本备考合并财务报表以本公司和宣化热电沧东发电三河发电经利安达审计的0年度以及03年－月财务报表为基础，按照财政部006年月日颁布的《企业会计准则》的有关规定，进行了相关调整和重新表述，并根据《企业会计准则－企业合并》中关于同一控制的企业合并的要求进行编制。（二）备考合并财务报表利安达出具了利安达专字［］第号审计报告对公司备考财务报告发表了标准无保留意见。编制标的资产模拟盈利预测报告时同时做以下特殊假设：本盈利预测报告是假设其股权转让能够成功完成基础上编制的；依据河北省物价局批准的公司上网电价政策；公司执行的具体税收政策保持不变。标的资产模拟盈利预测表利安达出具了利安达专字［013］第101号审核报告对标的资产模拟盈利预测表进行了审核。本公司编制盈利预测时同时做以下特定假设：本盈利预测报告是假设其股权转让能够成功完成基础上编制的；按照河北省物价局批准的公司上网电价政策编制；公司执行的具体税收政策保持不变。